พื้นฐานการใช้งาน QuickBooks (ทั้ง Online และ Desktop)

  • บ้าน
  • พื้นฐานการใช้งาน QuickBooks (ทั้ง Online และ Desktop)

พื้นฐานการใช้งาน QuickBooks (ทั้ง Online และ Desktop)

🧭 พื้นฐานการใช้งาน QuickBooks (ทั้ง Online และ Desktop)

1. เริ่มต้นระบบครั้งแรก

  • ตั้งค่าบริษัท (Company Info): ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

  • เลือกสกุลเงิน

  • เลือกรูปแบบกิจการ (ค้าปลีก, บริการ, ฯลฯ)

2. สร้างบัญชี (Chart of Accounts)

ระบบจะสร้างบัญชีพื้นฐานให้แล้ว เช่น รายได้, ค่าใช้จ่าย, เงินสด
แต่คุณสามารถเพิ่มเองได้ เช่น:

  • บัญชีธนาคาร (Bank)

  • ลูกหนี้ (Accounts Receivable)

  • เจ้าหนี้ (Accounts Payable)

3. บันทึกรายได้ / รายรับ

  • เมนู: Customers > Create Invoices หรือ Sales > Invoices

  • กรอกชื่อลูกค้า รายการสินค้า/บริการ ราคา วันที่

  • คลิก “Save and Send” หรือ “Save and Close”

👉 หรือถ้าได้รับเงินทันที: ใช้ Sales Receipt แทน Invoice

4. บันทึกค่าใช้จ่าย / รายจ่าย

  • เมนู: Vendors > Enter Bills (ถ้าเป็นหนี้) หรือ Write Checks / Expenses (จ่ายทันที)

  • ระบุผู้ขาย, หมวดค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าไฟ, ค่าเดินทาง), วันที่, ยอดเงิน

5. รับชำระเงิน (Receive Payment)

  • เมื่อลูกค้าชำระเงินจาก Invoice

  • ไปที่ Customers > Receive Payments

  • เลือกลูกค้าและ Invoice ที่จ่าย

  • เลือกบัญชีที่รับเงิน (เช่น เงินสด หรือบัญชีธนาคาร)

6. จ่ายหนี้ (Pay Bills)

  • หากเคยบันทึก Bill (เจ้าหนี้) ไว้

  • ไปที่ Vendors > Pay Bills

  • เลือกบิลที่ต้องการชำระ

  • เลือกวิธีจ่าย เช่น เช็ค หรือโอนเงิน

7. ดูรายงาน (Reports)

  • เมนู Reports

  • รายงานยอดนิยม:

    • Profit & Loss (งบกำไรขาดทุน)

    • Balance Sheet (งบดุล)

    • Accounts Receivable Aging (ลูกหนี้ค้างชำระ)

    • Accounts Payable Aging (เจ้าหนี้ค้างจ่าย)

📦 ฟังก์ชันเพิ่มเติม:

  • จัดการสินค้า (Inventory)

  • ระบบภาษี (VAT)

  • Payroll (เฉพาะบางเวอร์ชัน)

  • การปิดงวดบัญชี